Guias do Sistema
Aprenda a usar todos os recursos do Expertis CRM com nossos guias detalhados, tutoriais passo-a-passo e melhores práticas.
Tutoriais Interativos
Aprenda a usar o Expertis com nossos tutoriais passo-a-passo. Cada tutorial inclui dicas práticas e imagens para facilitar o aprendizado.
Primeiros Passos no Expertis
Configure sua conta e comece a usar o sistema
O que você vai aprender:
- Complete seu perfil
- Configure sua imobiliária
- Convide sua equipe
- + 1 mais etapa
Cadastrar Seu Primeiro Imóvel
Aprenda a adicionar propriedades ao sistema passo a passo
O que você vai aprender:
- Acesse o módulo Imóveis
- Clique em "Novo Imóvel"
- Preencha informações básicas
- + 1 mais etapa
Gerenciar Leads Efetivamente
Transforme visitantes em clientes usando o sistema de CRM
O que você vai aprender:
- Cadastre o lead rapidamente
- Defina tags apropriadas
- Configure follow-up automático
- + 1 mais etapa
Tutoriais Detalhados
Seções
Dashboard
Visão geral do sistema e métricas principais
Dica Pro
Para melhor aproveitamento, siga os tutoriais na ordem apresentada. Cada seção constrói sobre o conhecimento da anterior.
Gestão de Contatos
Como gerenciar leads, clientes e parceiros
Dica Pro
Para melhor aproveitamento, siga os tutoriais na ordem apresentada. Cada seção constrói sobre o conhecimento da anterior.
Kanban de Vendas
Gerencie o funil de vendas visualmente
Dica Pro
Para melhor aproveitamento, siga os tutoriais na ordem apresentada. Cada seção constrói sobre o conhecimento da anterior.
Cadastro de Imóveis
Gerencie seu portfólio de propriedades
Dica Pro
Para melhor aproveitamento, siga os tutoriais na ordem apresentada. Cada seção constrói sobre o conhecimento da anterior.
Financeiro
Controle financeiro completo
Dica Pro
Para melhor aproveitamento, siga os tutoriais na ordem apresentada. Cada seção constrói sobre o conhecimento da anterior.
Gestão de Equipe
Administre usuários e permissões
Dica Pro
Para melhor aproveitamento, siga os tutoriais na ordem apresentada. Cada seção constrói sobre o conhecimento da anterior.
Perguntas Frequentes
Como posso importar meus contatos existentes?
Você pode importar contatos através de um arquivo CSV. Acesse o módulo Contatos, clique em "Importar" e siga as instruções. O sistema suporta os principais formatos de planilha.
Posso personalizar as etapas do funil de vendas?
Sim! No módulo Kanban, você pode adicionar, remover e reorganizar as colunas conforme seu processo de vendas. Cada coluna pode ter cores e automações personalizadas.
Como funciona o sistema de permissões?
O Expertis tem diferentes níveis de acesso: Proprietário, Gerente, Membro e Convidado. Cada nível tem acesso a diferentes funcionalidades. Proprietários podem gerenciar todas as permissões.
É possível integrar com outros sistemas?
Sim! O Expertis oferece uma API REST completa que permite integração com CRMs, sites, portais imobiliários e outras ferramentas. Consulte nossa documentação da API.
Melhores Práticas
Faça
- Mantenha os dados de contatos sempre atualizados
- Use tags consistentes para organizar leads
- Configure automações para tarefas repetitivas
- Faça backup regular dos dados
Evite
- Deixar leads sem acompanhamento por muito tempo
- Cadastrar imóveis sem fotos ou descrições
- Compartilhar credenciais de acesso
- Ignorar notificações do sistema
Ainda Precisa de Ajuda?
Nossa equipe de suporte está sempre pronta para ajudar você a aproveitar ao máximo todos os recursos do Expertis CRM.